Checklist Meu ERP Online
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Dados do cliente
Acessar painel do parceiro e fazer os processos de cadastro.
Lembrar sempre que serie e número são diferentes para PDVs e para Central de Lançamentos.
Caso a ultima for a ex: 241 coloque no sistema o 241 assim a próxima será a 242!
Esse códigos são utilizados caso o cliente irá emitir NFC-e, o caminho é cadastros > empresas > editar > NFC-e.
Esse campo é preenchido em cadastros > empresas > editar > certificado digital.
Cadastro/Importação
Esse cadastro fica em cadastros > financeiro > pagamentos.
Por padrão as configurações tributárias são para uma empresa padrão do simples nacional, saiba mais.
Esse cadastro fica em cadastros > mercadorias > local de estoque.
Para cadastrar = cadastros > mercadorias > cadastro/alteração.
Para migrar = ferramentas > importação de dados.
Conferir as necessidades de cadastro de grupos e verificar os perfis tributários e local de estoque de cada uma das mercadorias.
Na migração a relação de perfis tributários é pela coluna CST, conforme preencher, automáticamente irá se relacionar com o perfil que tiver o mesmo CST, caso não se relacione irá ser aplicado como perfil tributário padrão.
Ao importar verifique se deseja que agrupe as mercadorias ou não, caso deixe agrupada, todas as mercadorias que começam com o mesmo nome irão se juntar, do segundo nome pra frente se tornará variação, OBS: Visualizavel apenas no cadastro avançado de mercadoria.
Para cadastrar = cadastros > clientes > cadastro/alteração.
Para migrar = ferramentas > importação de dados.
Para migrar = ferramentas > importação de dados.
Para configurar vá em cadastros > empresas > editar > ative um a um, saiba mais. (Lembrar que o campo número de série e número da nota dentro da config de documento, são exclusivos para a central de lançamentos, para o PDV é na config POS.
Para configurar vá em cadastros > empresas > editar > comprovantes.
MeuMarket
1. Acesse Ajuda e Suporte > Downloads e baixe o instalador para Android ou Windows. Caso seja Android, para facilitar, envie o arquivo via WhatsApp para o dispositivo que será utilizado.
2. Execute o instalador no dispositivo escolhido.
1. Abra o aplicativo e selecione a opção Servidor Local.
2. Na tela inicial, vá em Empresa e adicione uma nova. No painel do parceiro, adicione a licença PDV Offline. Ao clicar para adicionar, uma tela com a Chave API aparecerá. Copie essa chave e cole no aplicativo siga, finalize as configurações e salve tanto no app quanto no painel do parceiro.
3. No Meu ERP, acesse Cadastros > Empresas > Editar > POS. Localize a licença que foi adicionada e clique em Editar.
4. No campo Número do PDV, informe o número que será atribuído ao PDV. Esse número também será utilizado como o número de série das notas emitidas, portanto, verifique com atenção.
5. Ative os documentos que serão utilizados no PDV.
6. Na seção de Personalização, você pode ajustar o modo de exibição de acordo com a necessidade do cliente. O Modo Teclado é o mais utilizado.
7. Em Impressora, selecione ESC/POS e insira o nome exato da impressora (conforme registrado no Windows). No app, vá em Empresas, clique na engrenagem de edição e, na aba Impressora, você poderá testar a impressão para ajustar eventuais quebras de linha.
8. Após configurar todas as funções, já é possível abrir o app utilizando o email e senha cadastrados.
MeuChef
Para configurar vá em cadastros > empresas > editar > comandas/delivery.
Para configurar vá em cadastros > empresas > editar > pedido.
Cadastre os adicionais como mercadorias, depois crie um grupo de adicionais em = cadastros > mercadorias > grupo de adicionais, depois relacione esse grupo no cadastro da mercadoria principal, saiba mais.
Acesse Cadastros > Mercadorias > Local de Impressão.
Defina o tipo como ESC/POS (Minha Impressora).
No campo de nome, insira o endereço: http://localhost:1031/nomeimpressora.
Lembre-se: sempre que utilizar ESC/POS (Minha Impressora), o computador responsável pela impressão deve ter o app Minha Impressora instalado e em funcionamento.
No exemplo, usamos “localhost”, que indica que o mesmo dispositivo que enviou a impressão será o responsável por imprimi-la. Se preferir, você pode substituir “localhost” pelo IPV4 do computador destinado à impressão. Dessa forma, mesmo que o pedido seja enviado por um celular ou outro dispositivo, ele será impresso pelo computador configurado com esse IPV4.
Após isso, relacione esse local de impressão na mercadoria desejada, pelo cadastro da mercadoria, pelo cadastro de grupo ou pela ação em massa, na aba Estoque.
1. Acesse Ajuda e Suporte > Downloads e baixe o instalador para Android ou Windows. Caso seja Android, para facilitar, envie o arquivo via WhatsApp para o dispositivo que será utilizado.
2. Execute o instalador no dispositivo escolhido.
1. Abra o aplicativo e selecione o tipo de conexão, Banco local caso o PDV irá trabalhar sozinho, Banco em rede caso ele trabalhe com outros dispositivos, caso opte por essa opção instale primeiro no computador que seráo servidor, coloque o endereço 127.0.0.1 e salve, o computador servidro deve ter o app MeuDB instalado (Ajuda > Downloads) os outros dipositivos devem estar na mesma rede do servidor e apontados para o IPDV4 dele.
2. Na tela inicial, vá em Empresa e adicione uma nova. No painel do parceiro, adicione a licença PDV Offline. Ao clicar para adicionar, uma tela com a Chave API aparecerá. Copie essa chave e cole no aplicativo siga, finalize as configurações e salve tanto no app quanto no painel do parceiro.
3. No Meu ERP, acesse Cadastros > Empresas > Editar > POS. Localize a licença que foi adicionada e clique em Editar.
4. No campo Número do PDV, informe o número que será atribuído ao PDV. Esse número também será utilizado como o número de série das notas emitidas, portanto, verifique com atenção.
5. Ative os documentos que serão utilizados no PDV.
6. Em Impressora, selecione ESC/POS e insira o nome exato da impressora (conforme registrado no Windows). No app, vá em Empresas, clique na engrenagem de edição e, na aba Impressora, você poderá testar a impressão para ajustar eventuais quebras de linha.
7. Após configurar todas as funções, já é possível abrir o app utilizando o email e senha cadastrados.
Financeiro
Acesse Cadastros > Financeiro > Contas, para cadastrar suas contas financeiras.
As contas financeiras servem para gerenciar e acumular valores. Você pode realizar vendas e direcionar os recebimentos para a conta desejada, assim como realizar pagamentos, retirando valores dessa conta. Além disso, é possível transferir valores entre contas, facilitando o controle financeiro.
Essa opção está disponivel dentro do cadastro de forma de pagamento ou na configuração do POS em cadastros > empresas > editar > POS > editar > financeiro.
Acesse Cadastros > Financeiro > Plano de Contas.
O plano de contas é utilizado em todos os tipos de movimentações financeiras, ajudando a agrupar valores de contas iguais ou semelhantes. Isso é especialmente útil para aplicar filtros e gerar relatórios financeiros mais precisos.
Dentro de um plano de contas, há a opção de vincular um Plano DRE. Sempre que houver uma movimentação financeira associada a esse plano de contas, ela será refletida no relatório DRE, aparecendo com o nome do Plano DRE correspondente.
Módulos Especiais
O Meu ERP integra com diversas plataformas externas, a maoria das integrações se encontrarm em ferramentas > Integrações > para encontrar tutorias de como integrar o meu ERP com a maioria das integrações acesse a base do conhecimento no painel do parceiro, e busque pelo nome da integração desejada.
Ative a ordem de serviço em cadastros > empresas > editar > Ordem de serviço, utilize o módulo em movimento > Ordem de serviço, para mais detalhes clique aqui.
Ative a locação indo em cadastros > empresas > editar > Locação, utilize o módulo em movimento > Locação, para saber mais, clique aqui.
Ficha técnica de Produção: estoque > ficha técnica > Produção, adicione a mercadoria e os insumos que são gastos para a confecção da mesma.
Ficha Técnica – Desagregação: Acesse Estoque > Ficha Técnica > Desagregação. Adicione a mercadoria e os insumos que receberão saldo ao concluir o processo.
Acesse Cadastros > Mercadorias > Cadastro/Alteração para editar ou adicionar uma nova mercadoria. Dentro do cadastro, você encontrará a opção Composição/KIT.
Composição: Essa opção é mais utilizada para atribuir insumos a uma mercadoria. Ao vender a mercadoria, o estoque do insumo será automaticamente atualizado.
Kit: Ideal para fardos e caixas, cadastre o fardo como uma mercadoria e atribua as mercadorias que ele contém no KIT. O preço final de venda será a soma dos valores das mercadorias incluídas. Se desejar alterar o valor, crie uma nova tabela de preços e atribua-a às mercadorias dentro do KIT.